Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De inkomsten van Nvidia dreigen volgende week groot te worden, en de gesprekken over het schuldenplafond zijn vrijdagavond hervat na een pauze uren eerder.
X
De rally op de aandelenmarkten werd vorige week sterker door optimisme over het schuldenplafond en het wegnemen van de angst voor banken, met winsten onder leiding van AI-geïntegreerde technologieleiders zoals nvidia (NVDA), geavanceerde micro-apparaten (AMD), service nu (NU), de belangrijkste van Google Alfabet (GOOGL), Sneeuwvlok (SNEEUW) en Palantir-technologieën (PLT).
De Nasdaq-composiet en de S&P 500 bereikten de hoogtepunten van 2023, waarbij de Nasdaq 100 zijn beste niveaus in meer dan een jaar neerzette. De leiders van het Witte Huis en het Congres leken op weg naar een akkoord over een schuldplafond toen de zorgen over regionale banken afnamen.
Vrijdag hebben Republikeinse onderhandelaars gesprekken over het schuldenplafond afgeblazen omdat ze zeiden dat het Witte Huis van president Biden onredelijk was. Rond dezelfde tijd kwam er een rapport uit waarin stond dat minister van Financiën Janet Yellen de bankbestuurders had verteld dat er mogelijk meer bankfusies nodig zijn. Dat had vrijdag gevolgen voor de regionale bankaandelen, hoewel ze in de loop van de week sterk stegen.
Grote indices namen vrijdag de tegenvaller van het schuldplafond en de opmerkingen van Yellen met voeten, deels omdat rond dezelfde tijd Fed-chef Jerome Powell aangaf dat hij voorstander is van een rentepauze voor volgende maand.
Beleggers blijven ook vertrouwen houden in een schuldlimietovereenkomst. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, zei vrijdagavond laat dat de onderhandelingen over het schuldenplafond later die avond zouden worden hervat.
De beursrally blijft enigszins verdeeld, met een kleine voorsprong. Toch kunnen beleggers voorzichtig blootstelling toevoegen, hoewel niet veel aandelen op dit moment koopmogelijkheden bieden.
tesla (TSLA) deed vorige week een bullish move tijdens het aandeelhoudersevenement en doorbrak enkele belangrijke niveaus. Maar TSLA-aandelen hebben meer weerstand.
Nvidia-inkomsten
De inkomsten van Nvidia op woensdagavond zullen een groot probleem zijn voor de marktrally. NVDA-aandelen zijn het enige dat goed gaat in de markt. Het is het leidende megacap- en AI-aandeel in een marktrally die wordt gedomineerd door megacaps en AI. Nvidia-aandelen zijn vorige week met 10% gestegen en zijn aanzienlijk uitgebreid.
Een pauze of bescheiden terugval in Nvidia-aandelen gedurende enkele weken zou gezond zijn. Maar als de inkomsten of begeleiding van Nvidia teleurstellen, kan NVDA een zware straf krijgen. Dat zou gevolgen hebben voor rivaliserende AMD, maar ook voor Google en een groot aantal ‘AI’-spellen die de markt hebben aangestuurd.
De voorraad van ServiceNow nam vorige week een hoge vlucht te midden van AI-gerelateerde partnerschappen met Nvidia en Microsoft (MSFT). SNOW-aandelen stegen op een bericht dat het een AI-zoekbedrijf zou kunnen kopen. De aandelen van PLTR, lang een AI-game, stegen deze week met 23%, nadat de winst de week ervoor met 28% was gestegen. De aandelen van Google zijn tot dusver in mei met 14% gestegen.
Andere belangrijke winsten
Sneeuwvlok, elf schoonheid (ELF), Palo Alto-netwerken (PANW) en buitendekkers (DECK) zijn ook opmerkelijke bedrijven met winst volgende week.
SNOW-aandelen worden gedurende 10 maanden definitief verworven. ELF-aandelen consolideren op hun 21-daagse lijn na een grote run. PANW-aandelen proberen hun 50-daagse lijn vast te houden in een volatiele nieuwe vlakke basis. DECK-aandelen waren een grote winnaar, maar vielen vorige week onder de 50-dagenlijn bij vasthouden (ONON) en schoenenlade (FL) doken in hun resultaten.
Nvidia-aandelen staan op het IBD-klassement, met ELF-aandelen op de leaderboard-watchlist. De SNOW-voorraad zit in de IBD 50. De NOW-voorraad zit in de IBD Big Cap 20.
De video die in het artikel is ingesloten, besprak de wekelijkse marktactie en bekeek de instellingen voor drie niet-AI-games: levenslange groep (LTH), huizen van verdienste (MTH) en vrije markt (MELI).
Dow Jones-futures vandaag
Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met futures voor de S&P 500 en Nasdaq 100.
Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beurssessie.
Doe mee met IBD-experts terwijl ze bruikbare acties bespreken in de beursrally op IBD Live
voorraad rally
De beursrally ging vorige week vooruit, met een groot gat tussen de koplopers en de achterblijvers.
Het industriële gemiddelde van de Dow Jones steeg vorige week tijdens de handel met 0,4%. De S&P 500-index steeg met 1,65%. De Nasdaq Composite sprong 3%. De small-cap Russell 2000 veerde 1,9% op.
Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg vorige week met 23 basispunten tot 3,69% en bereikte het hoogste punt in twee maanden.
De kans op een renteverhoging door de Fed volgende maand bedroeg gedurende de week kortstondig meer dan 40% te midden van sterke economische gegevens en enkele agressieve opmerkingen van Fed-functionarissen. Maar toen Powell zei: “We kunnen het ons veroorloven om naar de gegevens te kijken”, werd de kans teruggebracht tot ongeveer 20%. % op vrijdag.
De futures op ruwe olie in de VS stegen deze week met 2,2% tot $71,55 per vat.
ETF’s
Van de groei-ETF’s steeg de iShares Expanded Technology Software (IGV) Sector ETF met 5,25%. NOW-aandelen zijn een groot onderdeel van IGV. De VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ETF steeg met 8,5%. Nvidia-aandelen zijn een belangrijke SMH-holding, samen met AMD-aandelen. Als weerspiegeling van aandelen uit meer speculatieve verhalen, steeg de ARK Innovation ETF (ARKK) vorige week met 2,7% en de ARK Genomics ETF (ARKG) steeg met 3%. Tesla-aandelen zijn de nummer één onder de ETF’s van Ark Invest. Cathie Wood’s Ark bezit ook aandelen in PLTR.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde 0,5%, het vijfde opeenvolgende wekelijkse verlies. De Amerikaanse Global Jets ETF (JETS) steeg 4,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg 1,2%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) won 1,4%. Het Select Healthcare Sector (XLV) SPDR Fund daalde 0,7%.
De Financial Select SPDR ETF (XLF) steeg met 2,2%. De SPDR S&P Regional Banking (KRE) ETF steeg met 7,8%, zelfs met de retracement van vrijdag van 1,8%.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Tesla-aandelen kopen?
Tesla-aandelen stegen vorige week met 7,2% tot 180,14, herstelden zich van bijna de 21-dagenlijn en heroverden de 50-dagenlijn voor het eerst sinds begin april.
Beleggers reageerden dinsdag positief op de aandeelhoudersdag van Tesla. CEO Elon Musk herhaalde dat de Cybertruck dit jaar zal worden afgeleverd, opnieuw een hint naar een voertuig van de volgende generatie. Musk zei ook dat Tesla wat publiciteit zal “proberen”. Zoals elke slimme CEO in 2023, noemde hij “AI” meerdere keren.
Ondertussen bood Tesla stilletjes enkele nieuwe inventariskortingen aan op Amerikaanse Model 3-voertuigen, na recente kortingen op Model 3- en Y-voertuigen in Europa. Voorraadkortingen halen niet de krantenkoppen die officiële prijsverlagingen wel hebben, maar ze halen toch de winstmarges. De balans tussen productie, leveringen en prijzen is het sleutelverhaal voor Tesla in 2023.
Beleggers zouden de beweging van vrijdag boven het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde kunnen zien als een vroege instap voor Tesla-aandelen. Maar het zou extreem agressief zijn. Tesla staat nog steeds voor de grens van 200 dagen, die richting 200 gaat. Net daarboven ligt een kooppunt van 207,89, net boven het hoogste punt van 31 maart. Dat is vanaf een consolidatie van zeven weken of een kooppunt met een dubbele bodem van drie maanden.
Tesla tegen BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar wat is de beste koop?
Analyse van marktherstel
De beursrally liet zien kracht vorige week, maar de vooruitgang blijft beperkt. De Nasdaq steeg en bereikte een hoogtepunt in 2023, en de S&P 500 deed dat tegen het einde van de week ook.
De Russell 2000, gesteund door bankaandelen, had ook een solide week, maar is ver verwijderd van de hoogtepunten van 2023. De Dow boekte een kleine wekelijkse winst nadat hij dinsdag zijn 50-daagse lijn had afgebroken.
De technische rally strekte zich uit van large-cap aandelen zoals Google en Nvidia tot large-cap chip- en softwarenamen zoals AMD, ServiceNow en AI-gaming zoals Palantir. Maar de meeste zijn nu wijdverbreid.
De Nasdaq 100 bereikte een hoogste punt in 52 weken, een stijging van 3,5% voor de week. De First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW), die het moeilijk had, steeg met 2,45%. Het is dicht bij de hoogtepunten van 2023.
Maar de algehele breedte is op zijn best nog steeds middelmatig. De Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) steeg bijna 1%, maar dook vrijdag weer onder de 200-daagse lijn. RSP is niet veel dichter bij de hoogtepunten van 2023 dan bij de dieptepunten van de bearmarkt in oktober.
Verliezers voerden op vrijdag de voortrekkers aan na een matig positieve breedte op donderdag. Maar de nieuwe hoogtepunten haalden de verliezers voor de tweede sessie op rij in.
Naast chip-, software- en megacap-aandelen doen huizenbouwers, bouwmaterialen, medische producten en biofarmaceutische namen het goed. Dat geldt ook voor reisspelen en sommige betaalacties.
Schoeiselgerelateerde aandelen daalden vorige week door ONON en Foot Locker. Deckers Outdoor, evenals Dick’s sportartikelen (DKS), zullen ze proberen hun best te doen.
Overleg over het schuldenplafond, bankzorgen en recessierisico’s blijven grote problemen voor de marktrally. Hoewel Wall Street en politieke analisten een deal voor een schuldlimiet nog steeds zeer waarschijnlijk achten, kunnen verschillende krantenkoppen de markten de komende dagen op en neer sturen.
Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
wat nu te doen
De beursrally gaat omhoog, maar de voorsprong is smal en de breedte van de markt is verdacht. Veel van de hoofdacties zijn verlengd.
Beleggers die de afgelopen week profiteerden van koopsignalen van tech-uitverkoop, werden over het algemeen beloond, sommigen zelfs enorm. Maar de totale blootstelling moet bescheiden blijven. Overweeg om gedeeltelijke winst te nemen van de grote winnaars. Hij heeft zeker een spelplan.
Een flink aantal aandelen uit verschillende sectoren begint vorm te krijgen en zou op gang kunnen komen als de marktrally zich uitbreidt. Dus je wilt klaar zijn.
Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de richting van de markt en de belangrijkste aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_ECarson voor beursupdates en meer.
VIND JE OOK LEUK:
Waarom deze IBD-tool het zoeken naar de beste aandelen vereenvoudigt
Vang de volgende grote winnende voorraad met MarketSmith
Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader
De beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken
IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD’s Premium Stock Listings, Tools & Analytics