MARKET UPDATE – Europe Stocks Expected to Fall Ahead of Services PMIs (Updated) – 05/10/2022 at 08:34 am

 (Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture à Tokyo, ouverture du
marché obligataire en Europe)

        * 
      Wall Street a fini dans le vert mardi
    

        * 
      Indices PMI des services en Europe et aux USA à l'agenda
    

        * 
      A suivre également l'enquête ADP sur l'emploi américain
    

        * 
      Le pétrole est stable avant la réunion de l'Opep+
    

  
    par Claude Chendjou
       PARIS, 5 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes
devraient ouvrir en baisse mercredi sur des prises de bénéfice dans l'attente de
la publication des indices PMI des services alors que la forte hausse de la
veille liée à l'espoir d'une accalmie dans la remontée des taux des grandes
banques centrales s'essouffle. 
    Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul mercredi de 0,53% pour
le CAC 40  .FCHI  à Paris, qui a clôturé mardi sur un gain de 4,24%. Une baisse
de 0,57% est attendue pour le Dax  .GDAXI  à Francfort, qui a gagné 3,78% la
veille. Le FTSE 100  .FTSE  à Londres devrait refluer de 0,39% après une avoir
fini mardi en hausse de 2,59%. L'EuroStoxx 50  .STOXX50E , qui a pris mardi
4,2%, est attendu en repli de 0,55%. 
    Les marchés d'actions devraient repartir à la baisse alors que la
détérioration de l'activité manufacturière en Europe et aux Etats-Unis en
septembre a alimenté depuis lundi les spéculations sur la fin de la hausse des
taux d'intérêt de grande ampleur. Les investisseurs estimaient alors que les
derniers indicateurs économiques montraient que le relèvement du coût du crédit
commençait à produire ses effets en freinant la demande. Ce scénario a en outre
été renforcé par le relèvement moins important qu'attendu des taux de la banque
centrale australienne mardi.  nL8N3150GT 
    Mercredi, la banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé son taux directeur
de 50 points de base à 3,5% et indiqué qu'une hausse de 75 points avait été
envisagée, signe que l'inflation reste préoccupante, malgré le risque de
récession mondiale. 
    Les investisseurs surveilleront avec attention ce mercredi les chiffres des
indices mensuels S&P Global des services en Europe et aux Etats-Unis, tandis
qu'une enquête privée du cabinet ADP sur l'emploi américain est également
attendu avant que le rapport du département américain du Travail en la matière
vendredi. 
    La veille, un rapport sur les offres d'emploi ("JOLTS") a montré qu'elles
avaient chuté en août à leur plus bas niveau en près de deux ans et demi, signe
d'une dégradation du marché du travail. 
    LES VALEURS A SUIVRE :  nL8N31538F
    L'Etat français a présenté mardi une offre de rachat au prix de 12 euros par
action sur le solde du capital d'EDF  EDF.PA  qu'il ne détient pas encore et qui
devrait courir du 10 novembre au 8 décembre.  nL8N3154KA  nS8N2ZH070
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a poursuivi mardi son net rebond entamé la veille,
alimenté par les grandes valeurs du secteur technologique, premières
bénéficiaires du recul des rendements obligataires avec l'espoir de voir la
Réserve fédérale devenir moins agressive en matière de hausses des taux
d'intérêt.  nL8N31553D
    L'indice Dow Jones  .DJI  a gagné 2,8%, ou 825,43 points, à 30.316,32
points. 
    Le S&P-500  .SPX , plus large, a pris 112,5 points, soit 3,06%, à 3.790,93
points, sa plus forte hausse depuis mai 2020.
    Le Nasdaq Composite  .IXIC , à forte composante technologique, a avancé de
son côté de 360,97 points (3,34%) à 11.176,41 points. 
    EN ASIE 
    A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei  .N225  a fini sur un gain 0,48% à
27.120,53 points et le Topix  .TOPX , plus large, a avancé de 0,32% à 1.912,92
points.  nL8N3160KF
    En Chine, le SSE Composite  .SSEC  de Shanghai abandonne en revanche 0,55%
et le CSI 300  .CSI300  cède 0,58%. 
    TAUX 
    Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans  US10YT=RR , qui a
touché mardi en séance un creux de deux semaines après avoir déjà abandonné
lundi plus de 20 points, repart à la hausse mercredi, à 3,625% contre 3,617% la
veille. 
    Celui du Bund allemand de même échéance  DE10YT=RR  recule cependant encore
mercredi,  d'environ deux points à 1,867%.  
    CHANGES 
    Le dollar  .DXY  regagne également du terrain (+0,32%) face à un panier de
devises de référence, dont l'euro  EUR= , qui cède 0,11% à 0,9972 dollar.
    La livre sterling  GBP=D3 , en repli de 0,27%, se traite à 1,1445 dollar,
après avoir bénéficié pendant deux séances de l'abandon du projet de suppression
de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni.  nL8N31411M
    Le yen est quasiment stable (-0,03%) face au dollar à 144,14. 
    PÉTROLE 
    Les cours pétroliers, qui ont fortement progressé mardi, sont stables alors
que l'Opep+ doit tenir ce mercredi une réunion où une baisse de la production du
cartel de deux millions de barils par jour (bpj) pourrait être décidée.
 nL8N3155MC
    Le Brent  LCOc1  recule de 0,15% à 91,66 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI)  CLc1  de 0,25% à 86,3 dollars le
baril.
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 OCTOBRE:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      06h45  Production industrielle        août        +0,0%         -1,6%
 FR      07h50  Indice PMI S&P Global des      septembre   53,0          53,0*
                services définitif                                       
 DE      07h55  Indice PMI S&P Global des      septembre   45,4          45,4*
                services définitif                                       
 EZ      08h00  Indice PMI S&P Global des      septembre   48,9          48,9*
                services définitif                                       
 GB      08h30  Indice PMI S&P Global des      septembre   49,2          49,2*
                services définitif                                       
 USA     12h15  Enquête ADP sur l'emploi       septembre   200.000       132.000
                privé                                                    
 USA     14h00  Indice ISM des services        septembre   56,0          56,9
 *première estimation
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
  BOURSES                                                            
 ASIATIQUES                                                 
 Indices        Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                           points                           
 Nikkei-225     27120,53   +128,32    +0,48%     -5,80%              
  .N225                                                     
 Topix  .TOPX   1912,92    +6,03      +0,32%     -3,99%              
 Hong Kong      18103,75   +1024,24   +6,00%     -22,63%             
  .HSI                                                      
 Taiwan         13801,43   +224,91    +1,66%     -24,25%             
  .TWII                                                     
 Séoul  .KS11   2215,90    +6,52      +0,30%     -25,58%             
 Singapour      3153,85    +14,95     +0,48%     +0,97%              
  .STI                                                      
 Shanghaï       3024,39    -16,81     -0,55%     -16,91%             
  .SSEC                                                     
 Sydney         6815,70    +116,40    +1,74%     -8,45%              
  .AXJO                                                     
 La clôture à                                                        
 Tokyo :                                                    
  .TFR                                                      
                                                                     
  WALL STREET                                                        
  La clôture                                                         
 précédente :                                               
 Indices        Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                           points                           
 Dow Jones      30316,32   +825,43    +2,80%     -16,57%             
  .DJI                                                      
 S&P-500        3790,93    +112,50    +3,06%     -20,46%             
  .SPX                                                      
 Nasdaq         11176,41   +360,97    +3,34%     -28,56%             
  .IXIC                                                     
 Nasdaq 100     11582,54   +352,81    +3,14%     -29,03%             
  .NDX                                                      
                                                                     
  Détail de la séance à                                              
 Wall Street :  .NFR                                        
 "The Day Ahead" - Le point sur la                                   
 prochaine séance à Wall Street                             
  DAY/US                                                    
                                                                     
  MARCHES                                                            
 EUROPEENS                                                  
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:                                   
 et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:                              
                                                                     
  Les valeurs à suivre à Paris et en                                 
 Europe :  WATCH/LFR                                        
  La séance                                                          
 précédente :                                               
 Indices        Clôture    Var.       Var. %     YTD                 
                           points                           
 Eurofirst 300  1596,78    +49,16     +3,18%     -15,52%             
  .FTEU3                                                    
 Eurostoxx 50   3484,48    +142,31    +4,26%     -18,94%             
  .STOXX50E                                                 
 CAC 40         6039,69    +245,54    +4,24%     -15,56%             
  .FCHI                                                     
 Dax 30         12670,48   +461,00    +3,78%     -20,24%             
  .GDAXI                                                    
 FTSE  .FTSE    7086,46    +177,70    +2,57%     -4,04%              
 SMI  .SSMI     10590,92   +300,21    +2,92%     -17,74%             
                                                                     
  CHANGES                                                            
                Cours      Veille     Var. %     YTD                 
 Euro/Dlr       0,9972     0,9983     -0,11%     -12,28%             
  EUR=                                                      
 Dlr/Yen        144,12     144,09     +0,02%     +25,26%             
  JPY=                                                      
 Euro/Yen       143,74     143,91     -0,12%     +10,30%             
  EURJPY=                                                   
 Dlr/CHF        0,9804     0,9791     +0,13%     +7,48%              
  CHF=                                                      
 Euro/CHF       0,9778     0,9780     -0,02%     -5,70%              
  EURCHF=                                                   
 Stg/Dlr        1,1444     1,1473     -0,25%     -15,41%             
  GBP=                                                      
 Indice $       110,4080   110,0650   +0,31%     +14,80%             
  .DXY                                                      
                                                                     
  TAUX                                                               
                           Dernier    Var.       Spread/Bu           
                                                 nd         
                                                     (pts)  
                                                                     
 Bund 10 ans               1,8730     -0,0150                        
  DE10YT=RR                                                 
 Bund 2 ans                1,5380     -0,0380                        
  DE2YT=RR                                                  
 OAT 10 ans                2,4690     -0,0150    +59,60              
  FR10YT=RR                                                 
 Treasury 10               3,6272     +0,0100                        
 ans                                                        
  US10YT=RR                                                 
 Treasury 2                4,0861     -0,0110                        
 ans                                                        
  US2YT=RR                                                  
                                                                     
                                                                     
  PETROLE                                                            
 (en dollars)   Cours      Précédent  Var        Var.%      YTD
 Brut léger US  86,30      86,52      -0,22      -0,25%     +40,99%
  CLc1                                                      
 Brent  LCOc1   91,67      91,80      -0,13      -0,14%     +38,83%
                                                                     
 (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame et Kate Entringer)
 

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